Quels seront les compléments alimentaires de demain ? Explorez cette thématique à travers nos quatre articles :  

1.    La dynamique du marché des compléments alimentaires 
2.    Les innovations et la technologie 
3.    La personnalisation : une promesse de développement
4.    Le futur des compléments alimentaires issus des plantes

La dynamique du marché des compléments alimentaires

Depuis plus de dix ans, le marché des compléments alimentaires au niveau mondial explose et laisse prévoir pour 2024 un chiffre d’affaires de 250 milliards d’euros (1) ! Résumé de cette progression et des concepts moteurs d’un tel succès auprès des consommateurs.

Chiffres du marché des compléments alimentaires

En 2023, la part du marché mondial des compléments alimentaires était estimée à 177,50 milliards de dollars et devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1% entre 2024 et 2030 (2), soit 327,4 milliards de dollars. Au cours de cette période de prévision, aux Etats-Unis, le marché des suppléments devrait connaître une hausse de 5,7% tandis qu’un TCAC de 7,0% atteindrait le marché européen.

Selon le Synadiet, entre 2019 et 2022, le marché des compléments alimentaires a augmenté de près de 25% en France. La croissance de son chiffre d’affaires a atteint les 2,6 milliards d’euros en 2022, avec une hausse de 13% depuis 2021 (3). En France en 2023, les ventes de suppléments en officines (4) sont en progression de 8% et font de ces produits le 3ème contributeur à la croissance de ce réseau (ex aequo avec les dispositifs médicaux remboursables). Entre les mois de mars 2021 et 2023, 59% des français ont en effet déclaré avoir consommé des compléments alimentaires (5).

Cette expansion du marché est portée par l’engouement pour une meilleure santé globale reposant sur de nouvelles habitudes de consommation et des besoins spécifiques tels que le sommeil, le tonus/vitalité, le bien-être intestinal. Ces trois promesses représentent en effet 33% de parts de marché à l’officine en 2022 (6).

 
L’ampleur de ce marché procure des opportunités d’innover pour les marques : les ventes de gummies ont ainsi explosé avec 40% de croissance en 2023 (officines et parapharmacies) par rapport à la même période en 2022 (7).

Le secteur explore de nouvelles perspectives et les fabricants misent sur la composition naturelle des ingrédients, des formats pratiques et des galéniques originales pour se démarquer dans la profusion de produits.

Des groupes de santé tels PERRIGO et URGO ou Procter & Gamble s’ajoutent aux laboratoires historiques de compléments alimentaires (ARKOPHARMA, LES 3 CHÊNES, PILEJE, FORTÉ PHARMA, NUTERGIA, etc.). Des spécialistes de produits biologiques comme HAVEA ou LEA Nature et des sites de vente en ligne tels qu’ONATERA dédiés aux produits de santé naturelle prennent aussi leur place.

Les consommateurs et l'offre de compléments alimentaires

Les consommateurs, qui ont modifié leurs priorités, privilégient un apport en suppléments pour combler leurs besoins spécifiques et se maintenir en forme grâce à une approche holistique. Sensibilisés à l’augmentation de la durée de vie (8), ils se tournent par exemple vers les produits soutenant la santé intestinale et immunitaire.

En 2023, 74% des Français déclarent avoir acheté des compléments alimentaires (9) et 82% d’entre eux privilégient la cure saisonnière. Les critères décisifs pour les acheteurs sont le coût, mais aussi la qualité Made in France et la composition naturelle et sûre des produits.

A l’échelle mondiale, les lancements se positionnent entre autres sur les segments du sommeil, de l'énergie, et du soutien immunitaire. La seconde revendication cible la santé cérébrale avec le bien-être mental, le stress et l’humeur. Ainsi, un tiers des nouveaux suppléments (entre mars 2022 et mars 2023) aux États-Unis et en Europe de l'Est se rapportaient à ces segments (10). Les produits axés sur la santé de la peau et la santé féminine à chaque étape de la vie, sont eux aussi en plein essor (11). Enfin, les bienfaits pour l’énergie restent très plébiscités (avec un quart des utilisateurs mondiaux de compléments alimentaires en recherche de vitalité), avec des plantes telles que le ginseng, ou le guarana, naturellement riche en caféine (12).

Un duo gagnant : naturalité et prévention

En 2023 la naturalité est citée comme premier critère d’achat par 78% des consommateurs de compléments alimentaires (13). L'innovation en matière d'ingrédients à base de plantes se développe avec l'intérêt croissant des consommateurs pour des produits sains et naturels, avec un faible impact écologique. Le recours aux ingrédient naturels est en outre considéré comme une alternative plus sûre qui minimise les effets indésirables. 48% des consommateurs américains estiment par exemple que les ingrédients naturels sont efficaces, et un sur trois se dit intéressé par les plantes pour améliorer l'humeur et le bien-être mental (14).

L’innovation végétale donne ainsi le ton à l’ensemble des segments du marché des suppléments avec des nouveautés formulées à partir de plantes médicinales. En France, deux compléments alimentaires sur trois sont d’origine botanique (15). Les capacités adaptogènes de certaines plantes, telles l'ashwagandha (+519% de volume de recherche), la rhodiole et le ginseng mais aussi les champignons suscitent un intérêt croissant. 

Cette montée en puissance de l’offre axée sur les potentialités des plantes, l’automédication au naturel et la phytothérapie reflète les nouveaux défis à relever pour les marques en termes de naturalité des produits, de traçabilité, de sécurité et efficacité etc. Les multiples lancements de compléments alimentaires des laboratoires pharmaceutiques (Sanofi, Pierre Fabre, GSK…), spécialistes des actifs à base de plantes (Arkopharma, Havéa…), de l’aromathérapie (Puressentiel…) et des probiotiques (PileJe, Biocodex…) témoignent d’un secteur qui se porte très bien. 

 

A cet engouement pour la naturalité s’ajoute une approche préventive de la santé. Selon Euromonitor International, en 2022, 62% des consommateurs définissaient cette dernière en tant que système immunitaire sain. Aussi, 66% d’entre eux ont affirmé vouloir s’orienter vers les produits axés sur l’immunité en 2023 (16), cette sphère n’étant plus dissociée de la santé globale (17) après la pandémie. Plus conscients des risques engendrés par les carences nutritionnelles et mieux informés des avancées de la science, les consommateurs se veulent désormais proactifs pour rester en bonne santé. Ils ciblent ainsi des compléments alimentaires aux allégations spécifiques, favorisant notamment les défenses naturelles de l’organisme et le microbiote, et garants de bénéfices santé dans la durée.

Selon PharmaLinea & IQVIA (18), les principales tendances du marché nutraceutique en 2024 concerneront en effet au premier plan la santé proactive, le microbiome et au-delà la santé digestive, l’aspect durable, la santé féminine, la santé cognitive, les produits à base de plantes mais aussi les enjeux liés au sucre et au sel, l’activité sportive, les protéines alternatives et le coût des produits. 

Découvrez dans notre prochain article comment évoluent les compléments alimentaires entre innovations galéniques et avancées technologiques.

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Sources :

(1) Synadiet, Grand View Research Inc
(2) https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/dietary-supplements-market

(3 & 5) Toluna Harris Interactive,  Baromètre 2023 de la consommation des compléments alimentaires en France, Synadiet mars 2023
(4) https://www.lesechos-etudes.fr/blog/actualites-21/reseau-officinal-en-2023-le-gers-data-fait-le-bilan-12333

(6 & 7) GERS Data, Sell Out GERS pour Les Echos Etudes « Compléments alimentaires : l’innovation remodèle le marché »
(8) IQVIA Global OTC Insights, IQVIA Confidential | MAT Q3 2023 | January 2024
(9) Grand View Research
(10 & 11) Innova Market Insights, Category Insider: Global Trends in Supplements, May 2023
(12) Innova Market Insights, Powerful Energizers: Unveiling the Latest Global Trends in Caffeine and Energizing Ingredients, August 2023
(13) Les Echos Etudes d’après le baromètre 2023 Harris/Synadiet et GERS Data
(14) Innova Market Insights, Mood Health, February 2023
(15) Synadiet, Grand View Research Inc
(16) FMCG Gurus, Janvier 2022
(17) FMCG Gurus, rapport 2023
(18) Nutraceutical market trends for 2024, insights by PharmaLinea & IQVIA