Les spiritueux : les tendances du marché des alcools forts

Une boisson spiritueuse est une boisson alcoolisée obtenue par distillation de produits naturels fermentés ou par macération de substances végétales. On distingue les spiritueux simples ou eaux-de-vie tels que la vodka, le rhum, le whisky, la tequila, etc… des alcools composés tels que les liqueurs ou les anisés que l’on obtient en ajoutant une substance aromatique.

Produits plébiscités par les consommateurs et symboles de convivialité, les alcools forts représentent un marché porteur qui ne manque pas d’initiatives. Liées de près à l’économie et à l’histoire des sociétés, ces boissons alcoolisées reflètent un secteur en constante évolution. Voyons quelles sont les données en la matière, les dernières tendances et les innovations notamment végétales dont les alcooliers font preuve pour conquérir les consommateurs ainsi que les ingrédients naturels proposés par Natural Origins dans le domaine des spiritueux.

Etat du marché européen des spiritueux

Dans le monde, c’est l’Europe qui détient la plus forte consommation d’alcool par habitant : en 2016, la moyenne par adulte est d’environ 10,3 litres d’équivalent d’alcool pur [1]. En 2022 les spiritueux représentent 4212,5 millions de litres et devraient atteindre 4337,4 millions de litres en 2025, soit une croissance de 2,96% [2].

Face à la demande de l'Asie-Pacifique, d'ici 2025 le marché mondial des spiritueux est censé augmenter de 8% [3] et de 13 % d’ici 2024 pour les spiritueux haut de gamme (part de marché mondiale en volume) [4].

En raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des lieux propices à la consommation d’alcools, le marché global des spiritueux a été impacté. Toutefois, en 2020, la France se retrouve en deuxième position mondiale pour ses exportations, après le Royaune-Uni [5] avec 4,9 Mds d’euros. 69 % du marché des spiritueux français concernent le Cognac, tandis que le Rhum, le Gin et la Vodka sont en progression.

En effet, le chiffre d’affaires des alcools blancs, Téquila, Gin et Rhum, en 2021 est de 1,22 Mds d'euros, ce qui représente une croissance de 7 % en volume depuis 2019 ; le poids des alcools blancs dans le total des spiritueux atteint 19,4 % tandis que l’impact des alcools blancs sur la croissance en volume des spiritueux se chiffre à 62 % [6].

On remarque d’autre part que le marché est influencé par une tendance à la premiumisation. Certaines marques développent des produits ambitieux notamment des nouvelles catégories de boissons alcoolisées. Les consommateurs sont également portés vers des produits artisanaux, locaux ou régionaux ayant une démarche écoresponsable [7]. Les spiritueux à base d’ingrédients végétaux et locaux connaissent une forte croissance, notamment avec les apéritifs anisés (référence « plantes fraîches »), dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard d’euros [8].

Au cours des cinq prochaines années, les ventes totales de boissons alcoolisées en ligne sur les principaux marchés mondiaux devraient augmenter de 66%, pour atteindre plus de 42 milliards de dollars, selon les conclusions de l'IWSR [9], principale source de données sur le marché mondial des boissons alcoolisées.
En effet, le commerce électronique a augmenté de près de 43% en 2020 sur 16 marchés clés, et d'ici 2025, il devrait totaliser environ 6% de toutes les boissons alcoolisées hors commerce. Cette étude révèle également que près d’un quart des buveurs d'alcool dans le monde en achètent en ligne, dont environ 60% des Chinois, suivi par 54% d'acheteurs américains lors de la pandémie [10].

Selon le Baromètre Sowine/Dynata 2022, 80% des consommateurs Français de spiritueux boivent du rhum tandis que le whisky demeure l’alcool le plus consommé par les buveurs réguliers de spiritueux (48%). La vodka quant à elle est plébiscitée par 64% des consommateurs et les liqueurs, en légère baisse, remportent la seconde place chez 62% des consommateurs occasionnels [11]. Une autre étude de l’agence de marketing et communication Sowine montre un regain d’intérêt des Français pour les spiritueux issus de l’hexagone, notamment le Calvados et l’Armagnac [12].

Le nombre de nouveaux produits spiritueux en Europe entre 2020 et mi-mai 2022 passe de 704 à un total de 1798 [13]. Ces boissons alcoolisées sont composées des ingrédients suivants : réglisse, gingembre, sucre, baie et extrait de genévrier, citron, cardamome, épices, extraits de plantes, fruits et produits de fruits, sucre de canne, agave, poivre noir, coriandre, herbes, zeste de citron vert, thé vert, vanille, extrait d'orange, arôme naturel de cassis, quinine, guarana, extrait de clou de girofle, graine de carvi, fenouil, orge, graine d'anis, thym, saveur d'amande, prune, fleurs de tilleul, bourgeons de bouleau etc…

Le marché des spiritueux, secteur en constante mutation, présente de larges perspectives et s’adapte aussi aux goûts des consommateurs.

Evolution vers de nouvelles catégories de spiritueux

L'intérêt des consommateurs pour les boissons artisanales cumulé à un positionnement général haut de gamme permet aux marques de proposer des produits dans des secteurs où elles ne sont pas historiquement actives (whisky, vodka, gin). Un savoir faire en matière de distillation reconnu permet à de nombreuses distilleries d’offrir un nombre croissant de références de whiskies, liqueurs et de gins. En France par exemple, les rhums agricoles répondent à la demande grandissante de spiritueux bruns, notamment des pays anglo-saxons.

Tandis que les comportements des consommateurs évoluent et orientent les stratégies de marché et l'innovation des produits, voici les principales tendances mondiales des boissons alcoolisées en 2022 (selon l’IWSR source de données sur le marché mondial des boissons alcoolisées) :

De nouvelles catégories de spiritueux à travers une diversification des produits et l'émergence de statut de luxe tels les whiskies irlandais, américain et japonais ou les spiritueux à base d'agave, dont la croissance flagrante en 2020 se poursuit.
Des produits premium et supérieurs aux volumes consommés en 2020.
La saveur est le principal moteur d'achat des consommateurs avec la qualité d'alcool et le type de cocktail : boissons à base de malt aromatisées, segment des boissons alcoolisées prêtes à boire (thés alcoolisés, fermentés) et de cocktails, spiritueux neutres aux saveurs de vins blancs panachés ou de vodka-martinis à base de céréales et aromatisés.
Une diversification : les consommateurs testent de nouvelles boissons notamment les seltz dures [14] / hard seltzer [15] : il s’agit d’eaux pétillantes alcoolisée entre 4 et 6 degrés faibles en calories. On aurait enregistré plus de 4 Mds de dollars de ventes en 2020 !
Des engagements et des pratiques durables : une étude de l'IWSR montre que 48% des consommateurs d’alcools américains sont positivement influencés par la durabilité ou les initiatives environnementales lors de l’achat contre 72% chez les brésiliens et 70% des buveurs d'alcool chinois aisés urbains.

La base de données mondiale des nouveaux produits « Global New Products Database » (GNPD) de Mintel [16] démontre que près de 60 % des nouveaux lancements de cocktails prêts-à-boire et dénommés « eaux pétillantes alcoolisées » en Amérique du Nord ont plus que doublé en 2020. La vodka est la base alcoolisée la plus plébiscitée.

Anisés et absinthe, Armagnac, Cognac, Calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré, crèmes de fruits, eaux-de-vie de fruits, eaux-de-vie de marc de raisin, Genièvre, Gin, Brandy, Vodka, Rhum, Tequila et Mezcal sont autant de boissons identifiées par la Fédération Française des Spiritueux [17] .

Innovations, saveurs et aromatisation des boissons alcoolisées à base de plantes

Une étude de Mintel montre que depuis trois ans, plus de 40 % des lancements de boissons alcoolisées aromatisées concernent 15 saveurs avec le pamplemousse en tête.

De plus, la tendance actuelle de la mixologie, ou l’art de concevoir des cocktails et de créer des mélanges, place sur le devant de la scène le gin auquel les plantes traditionnelles telles que baies de genièvre, graines de coriandre et de cardamone sont par exemple associées à des ingrédients botaniques plus recherchés et originaux : bois de santal, bergamote, yuzu, poivre sansho, combava, épices orientales, etc…

Ce spiritueux a en effet réalisé un bond de près de 25 % en grande distribution en 2020 contre 4,3 % pour les autres alcools, notamment grâce à ses catégories premiums et super premium [18] .

L’utilisation des plantes est liée à l’histoire : les moines herboristes ont créé des liqueurs ou élixirs de plantes anciennes dites médicinales. La Chartreuse par exemple n’en compterait pas moins de 130 dans sa composition. Jadis élaborées pour soigner puis popularisées comme digestifs, les liqueurs actuelles font toujours la part belle à de nombreuses plantes : fleurs blanches, camomille, angélique, badiane ou du cumin, thym, romarin ou marjolaine [19] … Leur fabrication tourne autour de plantes ancestrales issues par exemple de la région provençale ou des Alpes telles que la valériane, la gentiane, l’hysope ou la vulnéraire.

L’industrie des boissons alcoolisées met ainsi l’accent sur les plantes et les fruits comme ingrédients clés. La préférence des consommateurs pour le naturel, la simplicité et la personnalisation entraîne une nouvelle expansion des spiritueux aromatisés et aux saveurs fruitées ainsi que de nouvelles formulations axées sur les plantes. De plus en plus de produits exploitent cette tendance forte des extraits botaniques comme un moyen de s’aligner sur les priorités omniprésentes de bien-être et de santé des consommateurs.

Afin de répondre à cet engouement, Natural Origins poursuit son engagement avec ses filières d’ingrédients botaniques.

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