Les ventes de produits d’origine végétale connaissent une très rapide croissance mondiale notamment en Amérique du Nord et en Europe avec une offre très diversifiée. L’engouement des consommateurs pour ce nouveau marché synonyme d’écologie, de prise de conscience globale et d’envie de naturalité est fort. En 2021, le marché des produits laitiers fonctionnels représente plus d’un tiers des ventes du secteur végétal (1).

Une prise de conscience écologique pour une démarche durable

La consommation des alternatives végétales provient de la recherche d’une alimentation plus respectueuse de l’environnement et plus durable au regard des enjeux démographiques et de la pénurie de ressources. D’autre part, les consommateurs plébiscitent de nouvelles fonctionnalités pour leur choix alimentaires, notamment des produits plus sains, contenant des protéines non animales et associés à des bénéfices santé (par exemple une teneur élevée en fibres, peu de graisse).

Selon Bloomberg Intelligence, le marché mondial des alternatives végétales atteindrait plus de 162 milliards de dollars en 2030 (2) et pourrait représenter jusqu’à 7,7% du marché mondial des protéines. Cette tendance alimentaire serait vouée à se pérenniser en raison du nombre grandissant d'options industrielles de produits à base de végétaux et de la variété de l’offre engendrant des habitudes chez les consommateurs, de plus en plus concernés par leur santé et l’environnement.

De plus, la crise sanitaire et la prise de conscience du réchauffement climatique jouent également un rôle dans cette démarche. La multiplication des alternatives végétales séduit en effet de nombreux clients, lesquels modifient leurs habitudes de consommation, se tournant vers le naturel et la simplicité.

La boisson végétale est le segment qui regroupe 70% du total des produits à base de plante en Europe (3) avec le lait de soja, l'avoine, au très fort développement (croissance mondiale de 45% entre 2020 et 2021, contre 3,4% pour le soja). (4) Le potentiel des boissons à base d’avoine est en effet dû aux intérêts des consommateurs quant aux questions de végétarisme, de développement durable, de bien-être animal ainsi que de santé, notamment par rapport au lactose. En 2022, la France devrait en ce sens obtenir un chiffre de 400 millions d’euros sur la vente des alternatives végétales.

Selon les statistiques issues de Mintel GNPD (base de données mondiales de nouveaux produits) la croissance des mentions « éthique » et « environnementale » figure en bonne place sur les principaux marchés européens. Les allégations écologiques et éthiques sont similaires avec celles des nouveaux produits clés lancés dans ce pays, centrées surtout sur le packaging éco-responsable (5).

Les consommateurs souhaitent dans l’ordre de priorité suivant : des produits avec des emballages écologiques, issus de ressources pérennes, favorisant le recyclage, mais aussi des produits éthiques qui respectent l’environnement, une neutralité en carbone et sans souffrance animale.

Nouveaux choix de consommation : moins de protéines animales, santé et options végétales

La consommation de protéines animales en France a baissé de 5% en dix ans. 24% des consommateurs se disent flexitariens et souhaitent manger moins de viande, laquelle leur revient également plus cher (6). Afin de doubler les surfaces en protéines végétales d’ici 2030, le gouvernement français a par exemple mis en place en 2020 une stratégie nationale en faveur de leur développement grâce à un fonds de 100 millions d’euros (7). «L’autonomie protéique de la France est un sujet crucial, car elle permet également de répondre aux enjeux majeurs de la décennie sur le plan environnemental, climatique, économique et nutritionnel » (8). Les états membres de l’Europe réclament quant à eux une action commune (9).

Se greffe sur ces aspects écologiques le désir d’éviter les inconvénients santé dus au lactose.

Parmi les facteurs primordiaux pour les produits à base de plantes, le goût et la texture ne peuvent être compromis. Les principaux freins aux boissons végétales sont d’une part le goût et d’autre part le prix, pouvant être perçu comme plus élevé que celui des laitages classiques. En effet, 62% des consommateurs estiment que le goût pourrait être amélioré dans le lait et 37% dans les yaourts (10).

Bienfaits des produits botaniques et plantes les plus représentées sur ce segment

Pour renforcer leur positionnement, les produits à base de plantes doivent se concentrer sur l'amélioration de la saveur, du goût et de la texture afin de créer des propositions plus gourmandes et inciter le réachat. Dans cet objectif, la qualité des ingrédients est la clé du succès des innovations.

Concernant la densité et la fonctionnalité des nutriments, l’attention se porte sur les bienfaits des produits botaniques. Le contenu nutritionnel de leurs ingrédients, en tant que sources naturelles de fibres, de protéines offre de larges avantages pour la santé, la nutrition et le bien-être. En Chine 47% des adultes recherchent des boissons végétales à haute teneur en protéines.

Des plantes populaires telles que le gingembre, la cannelle ou le curcuma attirent les consommateurs à la recherche de produits ciblant le confort digestif ainsi que l'immunité (11).

Sur le marché des boissons alternatives végétales au lait, ces cinq dernières années, les ingrédients botaniques les plus représentés sont assez similaires avec la vanille (13%), le curcuma (4,2%), la cannelle (3,5%), le gingembre (2,4%), le chanvre (2,2%), et l’hibiscus (0,5%) (12) :

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Sources :

(1) Euromonitor International, 2021
(2) Plant-based food poised for explosive growth Bloomberg Intelligence, août 2021
(3) Euromonitor, 2021
(4) Euromonitor, 2021
(5) Mintel GNPD, June 2016-May-2021
(6) Innova food, 6France Agri Mer, Synthèse conjoncturelle, juillet 2022. 7Xerfi. 8France AgriMer «Végétariens et fléxitariens en France en 2020», 2021.

(7) https://www.processalimentaire.com/ingredients/reactions-contrastees-autour-de-la-strategie-proteines-vegetales 
(8) http://www.proteinesfrance.fr/sites/default/files/2021-02/021220_cp_strategie-proteines-vegetales_version_finale.pdf 
(9) https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/les-etats-membres-appellent-a-une-strategie-europeenne-unifiee-en-matiere-de-proteines-vegetales/ 
(10) Mintel GNPD, Dairy Trends in 2021
(11) Nutritional content of selected plant based milks compared to dairy milk. MyFitnessPal
(12) Kantar Profiles/Mintel, 2021